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Démo complète guidée
Ce parcours simule une utilisation réelle d\'un cabinet: vous partez de l\'onboarding, puis vous traitez un flux entrant, comprenez le raisonnement IA et finalisez avec les preuves légales.
Pourquoi
Démarrer avec une base propre pour retrouver facilement clients, dossiers et documents.
Résultat attendu
Votre structure est prête et chaque nouveau dossier suit le bon cadre.
Action à faire
Créez un cabinet, ajoutez 1 collaborateur, puis définissez 3 types de dossier (OQTF, titre de séjour, naturalisation).
Outil utilisé: Paramètres + utilisateurs + modèles de dossier
Créer des modèles de dossier par procédure pour standardiser le cabinet.
Taguer les emails critiques pour déclencher un rappel automatique.
Utiliser la checklist conformité avant tout envoi client.
Centraliser les pièces dans un dossier unique par client.
Conseil de mise en production
Commence par un périmètre simple (emails + checklists), puis active progressivement les automatisations avancées.